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2000: Nach außen hin wirkt Lukes Leben perfekt - wäre da nicht eine Frage, die ihn seit jeher umtreibt: Wer ist seine leibliche Mutter? Als er nach langer Suche vor dem Anwesen der Malerin Alice steht, ahnt er nicht, dass deren tragische Geschichte nicht nur bei ihm alte Wunden aufreißen wird. 1972: Es sollte nur ein ausgelassener Konzertbesuch werden doch als die Kunststudentin Alice das erste Mal auf Jacob Earl trifft, ist es um sie geschehen. Der Sänger ist nicht nur unglaublich talentiert, ihn umgibt auch etwas Geheimnisvolles. Aus einer stürmischen Affäre der beiden wird ein gemeinsames Leben, und trotz des Widerstands von Alice' Familie, halten sie fest zusammen. Aber manchmal sind selbst die größten Hindernisse nichts gegen die Launen des Schicksals....