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Matthew Homes ist ein begnadeter Erzähler und Patient der Psychiatrie in Bristol. Um den trostlosen Klinikalltag zu entfliehen, schreibt er seine Ges?chichte auf - und die seines älteren Bruders Simon, der im Alter von elf Jahren während des Campingurlaubs in Cornwall starb. Selbst nach zehn Jahren gibt sich Matthew immer noch die Schuld am Tod seines Bruders. Doch eigentlich ist Simon für ihn gar nicht tot. Zumindest wenn Matthew seine Medikamente absetzt. Dann sieht er ein wunderschönes Lachgesicht im Mond und kann seine Stimme hören. Abgeschottet von der Außenwelt und in Gesellschaft seines imaginären Weggefährten beginnt er, an seinem "Spezialprojekt" zu basteln. Der geliebte Bruder soll endlich die Ameisenfarm erhalten, die er sich immer wünschte. Verliert Matthew am Ende völlig den Blick für die Wirklichkeit...........