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Grusila, das Gespenstermädchen, stolpert beim Gassi gehen mit ihrem Drachen Lisi über den kleinen Vampir Paul. Der ist furchtbar traurig, denn er kracht beim Fliegen pausenlos gegen Bäume und Häuser. Grusila besorgt Paul kurzerhand eine Brille. Zum Dank lädt Paul Grusila zum Karneval nach Venedig ein. Doch der Kurzurlaub wird zum Albtraum: In der Stadt treibt der fiese Vampir Zampano Loredano sein Unwesen. Als er erst den Hut des Dogen stiehlt und dann auch noch dessen Nichte entführt, geht er eindeutig zu weit. Grusila und ihre Freunde schmieden einen Plan ...