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Dunkelheit verbirgt, Licht offenbart, beides jedoch unendlich verführerisch! Der ultimative Kampf der Kräfte ist unaufhaltbar, als die Grenze zwischen Gut und Böse zu verschwimmen beginnt. Emma kämpft mit ihrer inneren dunklen Seite und beginnt den berauschenden Geschmack von absoluter Macht zu genießen. Langsam beginnen die Grenzen zwischen Gut und Böse zu verschwimmen. Aus Angst dieser Versuchung zu erliegen, reist sie zusammen mit Hook nach Camelot, um die einzige Person zu finden, die ihr helfen könnte: Merlin. Unglücklicherweise werden Emmas und Hopes Hoffnungen zerstört, als König Arthur sich als verräterisch erweist und sich mit der rachsüchtigen Zelena verbündet. Nun müssen Emma und ihre gesamte Storybrooke-Familie in die eisigen Tiefen der Unterwelt Hades hinabsteigen, um Hook vor einem düsteren Schicksal zu bewahren - mithilfe von Rumpfelstilzchen. Aber werden sie diese abenteuerliche Reise überleben?