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Jerusalem im 13. Jahrhundert: Als der Stauferkaiser Friedrich II. vom Sultan eine junge Frau als "Gastgeschenk" angeboten bekommt, ist es um ihn geschehen. Die unbekannte Schöne ist niemand anderes als die piemontesische Gräfin Bianca, die durch eine dramatische Flucht eine Gefangene im Harem des Sultans wurde. Auch sie ist vom ersten Augenblick an fasziniert von dem charismatischen Herrscher. Beide spüren, dass sie für einander bestimmt sind - doch die Staatsräson steht der Erfüllung ihrer Liebe im Weg.