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USA, Anfang der 1930er-Jahre: Die wohlbehütete Sidonie erkrankt an Polio. Ihre Eltern pflegen sie gesund und schirmen sie von der Welt ab. Beide sterben kurz hintereinander. Da tritt der französische Arzt Etienne Duverger in ihr Leben. Die beiden finden Gefallen aneinander und werden Liebende. Eines Tages verschwindet Etienne unter mysteriösen Umständen. Sidonie, die ein Kind von ihm erwartet, findet in seinem verlassenen Apartment einen ominösen Brief aus Marrakesch. Trotz ihrer Behinderung und karger Mittel nimmt sie die höchst beschwerliche Reise ins ferne Afrika auf sich. Tatsächlich findet sie dort Etiennes Spuren und die Absenderin des Schreibens. Diese hasst die Amerikanerin vom 1. Augenblick an und tut alles, damit Sidonie nicht ans Ziel ihrer Träume gelangt.