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Das herrenhaus auf der Nebelinsel Dimö steht leer. Zwei Jahre sind vergangen, seit Sektenführer Franz Oswald seinen eigenen Sohn getötet hat, um die junge Julia zu retten. Nachdem er selbst einen Schlaganfall überstand, ist er nun entschlossener denn je - wären da nur nicht all jene ungewohnten Gefühle, die Franz bislang nicht kannte. Hat der Schlaganfall einen anderen Menschen aus ihm gemacht? Julia soll ein Interview mit dem gefallenen Sektenführer führen, und obwohl jeder ihr abrät, Franz zu treffen, sagt Julia aus Neugierde zu. Noch weiß sie nicht, was Oswald im Schilde führt: nämlich nach Dimö zurückzukehren und ein Experiment durchzuführen. Und Julia ist bereits Teil davon ...