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Guido Carrega ist der Sohn eines reichen Mannes aus Genua. Nach dem Tod seines Vaters zieht des den arroganten Rebellen nach Paris, wo er in kurzer Zeit sein Erbe verprasst. So muss er nach Genua zurückkehren und seinem Vormund Torella unter die Augen treten. Dessen Tochter Julielt ist ihm seit Kindertagen versprochen - doch damit sind Forderungen an seinen Lebenswandel verbunden und es kommt zum Streit. Auf Rache sinnend trifft der ziellos umherwandernde Guido schliesslich auf einen missgestalteten Zwerg, der ihm einen seltsamen Handel anbietet ...