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Wien 1955: Das zehnjährige Besatzerkind Benedikt hat seinen leiblichen Vater, einen GI aus dem Süden der USA, nie getroffen. Er kennt ihn nur aus den spärlichen Erzählungen seiner Mutter. Als einziges Erbe sind Benedikt ein paar Fotografien geblieben - und eine besondere kostbare musikalische Erinnerung: ein zauberhaftes Lied, das sein Vater für seine Mutter komponiert hat und das diese Benedikt immer abends als Schlaflied vorsang.