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England im Jahr 1021. Der neunjährige Rob Cole verfügt über eine besondere Gabe: Er kann den bevorstehenden Tod eines Menschen fühlen. Als er tatenlos zusehen muss, wie seine Mutter stirbt, schließt er sich einem fahrenden Bader an, der sich mit Gaukeleien und der Behandlung einfacher Krankheiten über Wasser hält. Doch Rob will mehr über die Kunst des Heilens erfahren und wagt die gefahrvolle Reise in das persische Isfahan, um dort bei dem berühmtesten Medicus seiner Zeit, Ibn Sina, zu lernen. Er muss sich als Jude verkleiden, da Christen im Reich der Perser verfolgt werden, und verliebt sich in die schöne Rebecca, die einem reichen Kaufmann versprochen ist. Als die Pest Isfahan heimsucht, versuchen Ibn Sina und seine Schüler verzweifelt der Seuche her zu werden. Die Lage spitzt sich zu, als fanatische Moslems den tyrannischen Schah stürzen wollen, der seine schützende Hand über die Ibn Sina und seine Schüler hält. Rob läuft Gefahr, als Ketzer verurteilt zu werden.