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1926: Als Sohn einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters wächst Hans J. Massaquoi zunächst in großbürgerlichen Verhältnissen auf. Der Großvater ist liberianischer Generalkonsul in Hamburg. Die Dienstboten sind Weiße. Doch dann verläßt die Familie das Land und Hans-Jürgen und seine Mutter bleiben zurück und ziehen in ein Arbeiterviertel. Bald darauf übernehem die Nazis die Macht, und das Leben verändert sich grundlegend...