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Emil ist wütend, dass er gegen seinen Willen umziehen muss. In der neuen Stadt lehnt der Jugendliche alles ab und zieht sich immer mehr zurück - bis ein Klassenkamerad ihm eine völlig neue Welt eröffnet: die Welt der rechten Musik. Die Texte voller Wut, Hass und Gewalt sprechen Emil aus der Seele. Über diesen Zugang rutscht er immer tiefer in die rechte Szene ab. Seine zahlreichen Strafttaten bringen ihn schließlich ins Gefängnis. Dort nimmt er an einem Aussteigerprogramm aus der rechten Szene teil und findet langsam den Weg zurück in die "normale" Welt. Dabei hilft ihm die Begegnug mit einer Frau, die als Kind den Holocaust überlebt hat. Die Zeitzeugin Anne erzählt Emil von ihren Erlebnissen und Erfahrungen aus jener schrecklichen Zeit - und öffnet ihm damit die Augen.