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München 1956: Voller Sorge beobachtet die junge Elizabeth Kiss, was sich hinter dem Eisernen Vorhang zusammenbraut. Ihre Schwester Zsuzsa lebt noch in Budapest, wo sie immer stärkeren Repressalien ausgesetzt ist. Für Zsuzsa geht Liz einen gefährlichen Deal mit der CIA ein: Sie soll den Spion finden, der bei dem antikommunistischen Sender Radio Free Europe geheime Informationen an den Ostblock verrät - nur dann kommt ihre Schwester frei.

Wider Erwarten verliebt Liz sich nicht nur in die Welt des Radios, sondern auch in ihren charismatischen Chef Béla. Doch wer ist dieser Mann wirklich?