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Hamburg im Zweiten Weltkrieg . Das Heulen der Sirenen liegt über der Stadt, viele Schüler werden zum Arbeitsdienst eingezogen und Abiturienten möglichst schnell an die Front geschickt. Wo gerade noch anschaulicher, lebendiger Unterricht gehalten wurde, werden die verbleibenden Kinder in einer Atmosphäre von Angst zu unbedingten Gehorsam erzogen. Emil und Anneliese dienen sich dem NS-Regime an, Felicitas hingegen bleibt ihren Werten unverrückbar verbunden. Zunächst scheinen einstige Bildungsideale unwiederbringlich verloren, doch als sie ehemaligen Schülern wieder begegnet, aus denen mittlerweile Studenten geworden sind, und von einer Widerstandsbewegung in München erfährt, schöpft sie neue Hoffnung. Und steht zugleich vor einer radikalen Entscheidung ...